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消息方面:sgs:马来西亚7月1-15日棕榈油出口498272吨,较上月同期减少8.8%。现货方面:天津地区:贸易商报价,24度棕榈油4690元/吨。九江地区:中粮报价,24度棕榈油5030元/吨。观点总结:尽管SGS数据显示出口环比下降幅度缩窄,需求改善提供短暂支撑,但是进入7月份,棕榈油主产国生产速度有望加快,库存积累风险加大,加上国内油脂短期供需偏松,棕榈油价格依然负重前行。棕榈油内外价差倒挂,抑制贸易商采购积极性, 近期国内库存小幅度下滑。连棕榈油1809合约小幅上涨,呈现技术性调整,反弹持续性并不看好,建议短线反弹抛空操作,压力关注4740元/吨。

从配置策略的角度看,在外部风险下降之后,7-8月的布局可以适当积极一些。我们推荐三条主线:第一条主线是,科创板相关板块,比如受益的券商以及科创板影子标的;第二条主线是,外资偏爱的核心资产,外资重回大规模流入,其偏爱的大消费和大金融龙头有望继续受到青睐;第三条主线是,中报业绩超预期或出现边际拐点的板块和个股。

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